日本のIBリーグテーブル

ウィキ上の位置づけ

この項目は金融・M&A の下に位置づけられる。ピア / 対比文脈としてクロスボーダー M&A 日本、より広い制度 / 規制境界として証券とあわせて読む。

要約

日本の投資銀行リーグテーブルは順位付けの道具であり、絶対的な事実そのものではない。結果は、ベンダー、商品区分、対象となる案件母集団、公表日 / 完了日、役割クレジット、通貨換算に左右される。競争上の位置づけやマンデートへのアクセスを把握するために使うが、必ず情報ベンダーと対象期間を記録する。

出典: 本表は LSEG Investment Banking League Tablesが説明する商品区分と、JPXが説明する IPO 関係者の役割を反映する。順位を引用する場合は、情報ベンダーの集計方法と対象期間を併記しなければならない。

テーブル種別	典型的な指標	重要性
M&A財務アドバイザー	公表 / 完了案件の金額と件数	関係アクセス、クロスボーダー助言能力、取締役会からの信頼。
ECM / エクイティ・ブックランナー	IPO、PO、CB、株式関連案件の金額と件数	資本市場での販売力と発行体アクセス。
DCM / 債券ブックランナー	債券発行額と件数	事業会社、金融機関、公的セクターの債務アクセス。
IPO主幹事	TSE / JPX 上場プロセス上の役割、推薦書、引受役割	スタートアップ / 成長企業へのアクセスと個人 / 機関投資家向け販売。

ベンダーを記録する: LSEG、Dealogic、Bloomberg、Mergermarket、会社公表テーブルは案件分類が異なる場合がある。
期間を記録する: 会計年度、暦年、半期、四半期、YTD、公表ベース、完了ベース。
商品を分ける: M&A、ECM、DCM、IPO引受は異なる能力を評価する。
アドバイザーとブックランナーのクレジットを分ける: 銀行は取締役会に助言しても資金調達を引き受けない場合があり、逆もある。
親会社 / JV 帰属に注意する: MUFG / Morgan Stanley Japan 構造では、mufg-mums と Morgan Stanley MUFG 各社の間でクレジットが分かれ得る。

nomura-hd と daiwa-sg: 独立系の日本の証券グループ。
smbc-nikko、みずほ証券、mufg-mums: メガバンク系証券会社。
ゴールドマン・サックス・ジャパン (Goldman Sachs Japan)、バンク・オブ・アメリカ日本 (Bank of America Japan)、socgen-japan: 外国銀行 / 外資系証券との競争。
証券は、資本市場の下にある販売を説明するライセンス / 仲介 / NISA ページへつながる。

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